开年第一期RoboInsight★，从摩根士丹利和ARK对人形机器人的展望开始。
此外★，报告中重点提到在身体（零部件及其原材料）方面★，中国拥有最大且最完整的供应链；但在人形机器人的大脑，美国则为最大的供应商★★★，包括AI大模型、芯片与半导体等；美国将在人形机器人大脑层面领先优势，尤其是芯片半导体。而意味着如果上升到中美人形机器人的竞争中——这一块长期处于一个卡脖子状态★★★。
而国内则是一个更趋向硬件混合发展的态势。从摩根士丹利的报告看★，集成商和零部件中国均在排在全球前面——一方面★，国内的集成商横跨领域大，从车企到消费电子品牌，从协作机器人到服务机器人，从智能设备制造商到工业数字化软件服务商/智能制造解决方案服务商等；而另一方面来自汽车★★★、工业机器人等领域的零部件厂商纷纷进入人形机器人零部件领域——研发或者制造利来体育官网入口。比如★★，这30家被多次提及的人形机器人及零部件上市公司...
从市场层面看，也反应中美之间的价值链发展偏好或者投资偏好。简而言之★★，美国人形机器人公司更优先在人形机器人大脑（AI-基础模型、芯片等）基础设施的投入建设，比如通用机器人大脑公司Skild AI、李飞飞团队的World Lab、英伟达Isaac/GR00T等；但进入去年下半年，美国涌现多个人形机器人集成商，如RoboForce★★★、Foundation、Borg、Ultrabots、Argon Mechatronics等新血液厂商。包括1X、Clone★★、Rainbow等海外公司在美国新建总部——意味美国的人形机器人价值链抓住人形机器人的发展核心——大脑和集成系统（软硬件—应用场景延伸），相对均衡的发展。
其中★★，73%的公司已确认参与人形机器人领域，77%的集成商位于亚洲——中国是最大一级，我们在2024年人形机器人行业发展情况-数据篇，提到去年全球发布100个人形机器人，中国就占68个。
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中美人形机器人产业对比分析★★★：聚焦两国在产业链环节的优势与差异，解析潜在竞争与合作关系。
先看摩根士丹利，100个人形机器人价值链公司★★，浮出水面，借助摩根士丹利影响力在很长时间内★，这些公司将推动人形机器人的发展，以及影响人形机器人产业价值链的格局变化。围绕人形机器人的大脑、身体、以及集成商三大模块★★，涉及整个产业链上下游的100个上市公司，将组成摩根士丹利强调人形机器人是“具身人工智能 (Embodied AI)★”的关键体现——具象化体现为60万亿美元的市场潜力（TAM）
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身体 (Body)★: 工业组件，包括传感器利来体育官网入口、电池、模拟半导体、身体、布线、散热系统★★★、多元自动化★★、轴承、完整执行器、雷达和激光雷达、铝铸件、电线和连接器、螺丝、磁铁、电机、力与扭矩传感器★★、热传感器、齿轮/减速器★★、摄像头与视觉传感器、编码器★★★、稀土/磁铁★★、执行器及执行器部件。
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